一、數(shù)字化活動(dòng)市場(chǎng)定義和邊界

數(shù)字化活動(dòng)是一種以數(shù)字技術(shù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和虛擬活動(dòng)空間為支撐的活動(dòng)組織方式。

虛擬活動(dòng)平臺(tái)因其完整的一體化活動(dòng)管理功能，覆蓋虛擬/混合活動(dòng)的全場(chǎng)景應(yīng)用，端到端的虛擬化活動(dòng)技術(shù)以及具備一定社交屬性等特點(diǎn)，較好解決傳統(tǒng)線下大型人員聚集活動(dòng)被迫從線下轉(zhuǎn)為線上所帶來的運(yùn)營(yíng)和管理等問題。基于數(shù)字化活動(dòng)平臺(tái)，活動(dòng)主辦方可以通過用戶旅程設(shè)計(jì)的全過程、創(chuàng)新的虛擬參與體驗(yàn)、多維度的數(shù)據(jù)收集和分析，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)活動(dòng)形式下無法實(shí)現(xiàn)的活動(dòng)效果和價(jià)值沉淀。

當(dāng)前，中國(guó)企業(yè)通過在線方式舉辦虛擬活動(dòng)的需求越來越大。借助數(shù)字化活動(dòng)平臺(tái)，活動(dòng)主能夠在網(wǎng)絡(luò)上執(zhí)行其業(yè)務(wù)全流程。易觀分析認(rèn)為，該行業(yè)已經(jīng)看到了更高的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，各方應(yīng)密切關(guān)注行業(yè)相關(guān)機(jī)會(huì)。

二、市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

（一）外在驅(qū)動(dòng)力

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施完善：當(dāng)前中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率已超過99%，企業(yè)基于騰訊、阿里、抖音集團(tuán)等巨頭數(shù)字化平臺(tái)的工作方式和和員工的生活方式業(yè)已被廣泛接受，這使得營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)活動(dòng)、商務(wù)拓展活動(dòng)等業(yè)務(wù)廣泛在線上開展，數(shù)字化活動(dòng)成為絕佳載體。

疫情加速活動(dòng)數(shù)字化進(jìn)程：中國(guó)仍在持續(xù)的新冠疫情推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化成為必修課，這對(duì)中國(guó)各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程至少加速了2-3年，其中企業(yè)級(jí)活動(dòng)因其內(nèi)容、交互、組織運(yùn)營(yíng)等工作的特點(diǎn)，線上化遷移的速度更為顯著。

元宇宙賽道啟動(dòng)：以臉書改名Meta為標(biāo)志、元宇宙在科技產(chǎn)業(yè)的關(guān)注熱度急速提升。相對(duì)完整的虛擬世界，元宇宙在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的落地更快，其中在線活動(dòng)和虛擬會(huì)議成為甲方客戶最先關(guān)注的元宇宙場(chǎng)景，比如Meta的CEO扎克伯格最先以基于虛擬世界的會(huì)議體驗(yàn)作為了元宇宙落地的標(biāo)桿事件。

海外出現(xiàn)了標(biāo)桿案例：行業(yè)獨(dú)角獸Hopin是一個(gè)虛擬的視頻在線會(huì)議平臺(tái)，與會(huì)者可以在其中學(xué)習(xí)、互動(dòng)并與世界各地的人們聯(lián)系。Hopin于2019年6月在倫敦成立并在疫情中高速發(fā)展，當(dāng)前總?cè)谫Y額超過10億美元，估值達(dá)到80億美金。同時(shí)， Hopin利用資本先發(fā)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步并購(gòu)了視頻、直播、證件管理等領(lǐng)域的一批初創(chuàng)公司，獲得線上與線下融合一體的技術(shù)能力。這為中國(guó)的數(shù)字化活動(dòng)平臺(tái)供應(yīng)商和背后的風(fēng)險(xiǎn)資本提供了可對(duì)標(biāo)的商業(yè)模式和成長(zhǎng)路徑。

（二）內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力

企業(yè)需要以有效手段維系和強(qiáng)化對(duì)外鏈接。存量經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)需要大幅提升活動(dòng)的密度，以強(qiáng)化與客戶、生態(tài)、員工的鏈接，增加價(jià)值創(chuàng)造的機(jī)會(huì)。在疫情反復(fù)的情況下，基于在線活動(dòng)平臺(tái)來維持和強(qiáng)化鏈接的重要性顯著提升

企業(yè)更加重視在業(yè)務(wù)活動(dòng)的精益管理和結(jié)果導(dǎo)向。企業(yè)在傳統(tǒng)的活動(dòng)全流程工作中投入巨大，但對(duì)于活動(dòng)每一個(gè)環(huán)節(jié)的投入和產(chǎn)出無法清晰評(píng)估，進(jìn)而難以對(duì)活動(dòng)的成敗精準(zhǔn)歸因并有效改善。基于數(shù)字化活動(dòng)平臺(tái)，更多的數(shù)據(jù)可以被感知和記錄下來，讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精益化運(yùn)營(yíng)和結(jié)果產(chǎn)出。

企業(yè)在疫情沖擊下更加注重業(yè)務(wù)韌性。經(jīng)歷兩年疫情，行業(yè)客戶已經(jīng)在“利用數(shù)字技術(shù)提升業(yè)務(wù)韌性，保障業(yè)務(wù)連續(xù)”這一思維上達(dá)成共識(shí)。在此基礎(chǔ)上，更多企業(yè)傾向于主動(dòng)尋求數(shù)字化解決方案，幫助企業(yè)即使面臨經(jīng)營(yíng)連續(xù)性挑戰(zhàn)，也可以通過各類活動(dòng)提升業(yè)務(wù)韌性。

三、中國(guó)數(shù)字化活動(dòng)應(yīng)用成熟度曲線（AMC）

易觀AMC（ Application Maturity Curve ）模型是以時(shí)間為參照系，從市場(chǎng)價(jià)值、用戶規(guī)模、產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模等多個(gè)維度對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度及產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段進(jìn)行分析的模型；基于AMC曲線可以對(duì)所有市場(chǎng)發(fā)展成熟度進(jìn)行精準(zhǔn)刻畫，定義市場(chǎng)發(fā)展階段，描述市場(chǎng)特點(diǎn)，提出市場(chǎng)發(fā)展建議。適用產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快，競(jìng)爭(zhēng)格局變化相對(duì)較快的產(chǎn)業(yè)；新興創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)。

易觀分析認(rèn)為，在內(nèi)外部因素的影響和驅(qū)動(dòng)下，數(shù)字化活動(dòng)賽道在AMC曲線模型中，正處于新一輪增長(zhǎng)的初期，是值得各方密切關(guān)注進(jìn)入機(jī)會(huì)的一個(gè)階段。

圖：中國(guó)數(shù)字化活動(dòng)應(yīng)用成熟度曲線圖（易觀AMC）

四、數(shù)字化活動(dòng)市場(chǎng)描述

在行業(yè)客戶的內(nèi)生需求和外在環(huán)境的雙重驅(qū)動(dòng)力之下，部分先行的廠商已經(jīng)進(jìn)入數(shù)字化活動(dòng)市場(chǎng)?？傮w來說，易觀認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)分為如下競(jìng)爭(zhēng)路線：

圖：中國(guó)數(shù)字化活動(dòng)市場(chǎng)賽道劃分和廠商格局

細(xì)分賽道一：一體化活動(dòng)平臺(tái)

賽道特征：

一體化活動(dòng)平臺(tái)賽道供應(yīng)商的特點(diǎn)是以提供活動(dòng)全流程解決方案為核心能力，側(cè)重于解決客戶在采用數(shù)字化活動(dòng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)過程中，所面臨的營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)等問題。這一細(xì)分賽道因與客戶價(jià)值的銜接程度更高，其商業(yè)化的路徑相對(duì)比較清晰。

典型玩家：目睹

目睹是覆蓋全流程，全場(chǎng)景，全行業(yè)的一站式數(shù)字化活動(dòng)云平臺(tái)，致力于為活動(dòng)主提供以內(nèi)嵌方法論，自主可控技術(shù)、可預(yù)見性服務(wù)為核心特征的數(shù)字化活動(dòng)解決方案。

易觀分析認(rèn)為，除了平臺(tái)產(chǎn)品和技術(shù)能力，內(nèi)嵌入產(chǎn)品的活動(dòng)數(shù)字化活動(dòng)運(yùn)營(yíng)邏輯和KPI的方法論也是目睹的一大優(yōu)勢(shì)，這讓客戶有能力對(duì)數(shù)字化活動(dòng)的ROI進(jìn)行科學(xué)化管理，獲得更可靠的業(yè)務(wù)結(jié)果。

細(xì)分賽道二：虛擬場(chǎng)景基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)

賽道特征：

虛擬場(chǎng)景基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)賽道供應(yīng)商的特點(diǎn)是以活動(dòng)虛擬空間構(gòu)建能力為核心，側(cè)重于在客戶在采用數(shù)字化活動(dòng)提升參與者體驗(yàn)的過程中，創(chuàng)造更好的場(chǎng)所還原、感官?zèng)_擊、虛實(shí)結(jié)合等價(jià)值。這一細(xì)分賽道更加技術(shù)驅(qū)動(dòng)，且與元宇宙概念的落地銜接緊密，資本價(jià)值較高，并已經(jīng)產(chǎn)生了早期商業(yè)價(jià)值。

典型玩家：隨幻科技

隨幻科技是一站式企業(yè)線上虛擬活動(dòng)空間建設(shè)者和服務(wù)平臺(tái)，通過自主研發(fā)的開發(fā)平臺(tái)和工具，讓客戶可以通過“游戲式便捷操作+自助式DIY創(chuàng)作引擎+虛擬角色智能實(shí)時(shí)互動(dòng)”的方式低門檻構(gòu)建虛擬空間。

易觀分析認(rèn)為，隨幻科技的市場(chǎng)切入點(diǎn)是PaaS層，可以支撐其有機(jī)會(huì)盡早獲得一批在元宇宙方向進(jìn)行嘗鮮的KA客戶市場(chǎng)預(yù)算。同時(shí)，作為唯一一家同時(shí)拿到騰訊和阿里戰(zhàn)略投資的數(shù)字化活動(dòng)企業(yè)，隨幻科技也更容易利用投資方的資源接入高級(jí)技術(shù)能力和積累成功案例。

五、趨勢(shì)和建議

如易觀AMC模型所示，數(shù)字化活動(dòng)賽道正處于完成對(duì)早期傳統(tǒng)玩家的市場(chǎng)洗牌后，借助內(nèi)外部新的驅(qū)動(dòng)力開啟新一輪增長(zhǎng)曲線的啟動(dòng)期。隨著下游客戶對(duì)以數(shù)字化方式開展企業(yè)培訓(xùn)、新品發(fā)布、年會(huì)、生態(tài)大會(huì)等各種形式活動(dòng)接受度的快速提升，預(yù)計(jì)行業(yè)未來2-3年會(huì)迎來加速發(fā)展。

易觀建議：

1，對(duì)于數(shù)字化活動(dòng)甲方客戶，應(yīng)更加積極研判企業(yè)當(dāng)前的活動(dòng)體系，可以選擇若干場(chǎng)景作為試點(diǎn)，與具備企業(yè)級(jí)能力的數(shù)字化活動(dòng)提供商開展合作，帶動(dòng)一批場(chǎng)景數(shù)字化升級(jí)。

2，對(duì)于數(shù)字化活動(dòng)平臺(tái)廠商，應(yīng)把握當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境帶來的發(fā)展條件，利用自有資金和融資強(qiáng)化對(duì)于產(chǎn)品和商業(yè)化的投入，同時(shí)參照Hopin等海外公司成長(zhǎng)路徑，探索以合作、合資等方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

3，對(duì)于數(shù)字化活動(dòng)賽道投資方，應(yīng)在當(dāng)前的賽道啟動(dòng)期加速對(duì)行業(yè)邏輯的研判，重點(diǎn)立足“一站式數(shù)字化活動(dòng)平臺(tái)”和“虛擬場(chǎng)景基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)”兩個(gè)主要的細(xì)分賽道尋找具備龍頭潛力的投資標(biāo)的進(jìn)行接觸和投資布局。