《中國經(jīng)營報》記者從廣東地區(qū)部分股份制銀行獲悉，上半年銀行零售信貸大幅收縮，多數(shù)分支行都未能完成考核指標(biāo)，信用卡、個人消費貸業(yè)務(wù)受沖擊大。

    與此同時，居民存款意愿增強(qiáng)，部分銀行理財、保險及基金產(chǎn)品代銷也再度回溫，不少銀行個人業(yè)務(wù)加大力度開拓財富管理領(lǐng)域。

    銀行業(yè)務(wù)人士分析指出，財富管理是近年來銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點趨勢，上半年信貸業(yè)務(wù)壓力上升，銀行加快了在財富管理領(lǐng)域的推進(jìn)步伐，尤其是數(shù)字化方面進(jìn)展更為凸顯。

    零售信貸需求不足

    多家銀行零售業(yè)務(wù)人士告訴記者，近來個人信貸業(yè)務(wù)越來越難做，上半年消費貸、信用卡貸款遠(yuǎn)不達(dá)預(yù)期。

    某股份制銀行廣州分行零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，今年以來新冠肺炎疫情反復(fù)，加上經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，居民消費趨于保守，零售貸款很難推。

    “之前做得很好的‘公積金貸’‘備用金’等產(chǎn)品最近都推不動了，就連購房按揭貸款申請的客戶不多，反而提前還款的客戶越來越多?！鄙鲜鲢y行廣州分行零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，近期按揭貸款利率一降再降，基本已經(jīng)到了十年來最低水平了，但是二季度按揭授信規(guī)模增長的還是偏低，主要是居民購房意愿下降了。

    “相比購房按揭貸款，消費貸更難做，近期我們重點做的主要是經(jīng)營貸，針對小微企業(yè)、個體工商戶的流動經(jīng)營性授信更好做一些?！鄙鲜鲢y行廣州分行零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

    據(jù)央行5月份社融數(shù)據(jù)顯示，5月份人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元。分部門看，住戶貸款增加2888億元，同比少增3344億元。

    中信建投分析指出，5月存量社融增速10.5%，環(huán)比上升0.3個百分點；結(jié)構(gòu)上，政府債、企業(yè)短貸及票據(jù)融資仍然是主要支撐，企業(yè)中長期貸款仍然弱勢，居民貸款規(guī)模雖然由負(fù)轉(zhuǎn)正，但仍較低迷。

    中銀證券最新研報認(rèn)為，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的主因是疫情影響，居民對收入增長的預(yù)期偏弱，使樓市景氣偏冷，且消費需求也修復(fù)偏慢，這些因素導(dǎo)致居民加杠桿難度上升。

    上述銀行廣州分行零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人還指出，一方面客戶消費信貸需求不足，另一方面由于上半年不良壓力上升，銀行在授信客戶篩選方面也趨于審慎，更聚焦于企事業(yè)單位、公務(wù)員等優(yōu)質(zhì)客群?！熬C合影響下，上半年大部分分支行都沒有完成信貸業(yè)務(wù)的考核量?！?/span>

    零售信貸業(yè)務(wù)增長疲弱的同時，居民儲蓄意愿則明顯上升。央行數(shù)據(jù)顯示，5月份人民幣存款余額246.22萬億元，同比增長10.5%，增速分別比上月末和上年同期高0.1個和1.6個百分點；人民幣存款增加3.04萬億元，同比多增4750億元，其中住戶存款增加7393億元。

    某國有銀行零售客戶經(jīng)理表示，近來居民的求穩(wěn)心態(tài)愈加明顯，一些存款產(chǎn)品受關(guān)注熱度上升，不少私行的客戶增加了存款產(chǎn)品、基金、保險等穩(wěn)健型資產(chǎn)的配置，所以銀行最近業(yè)務(wù)重點都轉(zhuǎn)向財富管理了。

    隨著對財富管理業(yè)務(wù)的重點發(fā)力，銀行基金、理財?shù)却N業(yè)務(wù)再度回暖升溫。根據(jù)上市公司公告顯示，6月以來已有多家基金公司發(fā)布數(shù)十份增加銀行代銷機(jī)構(gòu)的公告，宣布增加部分銀行為其代銷機(jī)構(gòu)并開展費率優(yōu)惠。

    Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至6月29日，共有152只基金正在發(fā)行中；27家商業(yè)銀行代銷基金數(shù)量超過1000只，其中寧波銀行、招商銀行代銷基金數(shù)量超過5000只。

    上述銀行廣州分行零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，上半年資本市場波動，基金、理財?shù)犬a(chǎn)品的銷售也都很低迷，近來隨著收益率回升，客戶認(rèn)購熱情上漲，銀行加大了營銷推廣方面的力度，6月新增加了幾個代銷基金產(chǎn)品，費率優(yōu)惠也在持續(xù)增加。

    加速財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    銀行業(yè)務(wù)人士認(rèn)為，重點發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)本來就是這幾年的一個大趨勢，近期居民投資的風(fēng)險偏好下行，儲蓄、保險等穩(wěn)健類產(chǎn)品更受歡迎，這更加速了銀行推進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)布局的步伐。

    另一股份銀行零售業(yè)務(wù)人士表示，做大財富管理是銀行轉(zhuǎn)型的必然選擇，國內(nèi)居民財富管理的蛋糕巨大，且招商、平安前幾年做大零售的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型取得了突出成效，為同業(yè)起到很好的示范帶動作用?！艾F(xiàn)在對公、零售信貸業(yè)務(wù)越來越難做，大家都在積極做大做強(qiáng)財富管理，以實現(xiàn)輕型化、高質(zhì)量發(fā)展?！痹摴煞葶y行零售業(yè)務(wù)人士還指出，現(xiàn)在銀行關(guān)注的不是單一產(chǎn)品銷售的情況，更多是在做資產(chǎn)配置能力提升，根據(jù)客戶個人情況做好資產(chǎn)配置服務(wù)，尤其在當(dāng)前的環(huán)境下，更強(qiáng)調(diào)收益、安全和流動性兼顧的能力。

    招商銀行APP顯示，近期該行啟動“資產(chǎn)配置季”活動，進(jìn)一步加大投教力度，聚焦好策略、好產(chǎn)品、好工具，提升資產(chǎn)配置核心競爭力，助力客戶科學(xué)理財。

    “對銀行來說，資產(chǎn)配置服務(wù)首先要實現(xiàn)銀行內(nèi)部跨條線業(yè)務(wù)的融通聯(lián)動，比如公私聯(lián)動、零售業(yè)務(wù)板塊的賬戶打通等，這不僅需要組織架構(gòu)調(diào)整，更依賴于數(shù)據(jù)平臺的支撐。”上述股份銀行零售業(yè)務(wù)人士說。

    金融科技是未來趨勢，也是銀行實現(xiàn)財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。銀行業(yè)人士普遍認(rèn)為，當(dāng)前加快數(shù)字化建設(shè)，是各家銀行推進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的首要任務(wù)。

    招商銀行宣布，截至6月23日，該行近1.8億零售客戶全面遷入自主研發(fā)的金融交易云（Financial Transaction Cloud,FTC），正式開啟零售“大客群”云端服務(wù)時代。該行表示，通過云架構(gòu)將重塑業(yè)務(wù)流程，提升客戶體驗，并發(fā)揮科技優(yōu)勢讓業(yè)務(wù)創(chuàng)新更加敏捷，為大財富管理全面賦能。

    中國社會科學(xué)院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院院長何德旭日前在論壇活動上也強(qiáng)調(diào)，在財富管理的日常運營中，應(yīng)該利用數(shù)字化思維和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，來促進(jìn)財富管理自身效率的提升。應(yīng)該順應(yīng)數(shù)字化趨勢，積極利用數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)平臺以及大數(shù)據(jù)等優(yōu)勢，為客戶提供差異化、精細(xì)化的理財服務(wù)。

    數(shù)字化、智能化建設(shè)，正在成為商業(yè)銀行財富管理發(fā)展的加速器。易觀分析在《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》中指出，2022年銀行業(yè)將趨向于自主構(gòu)建數(shù)智能力，一方面銀行業(yè)仍將加大對于外部智能工具的采購?fù)度?；另一方面，銀行將更傾向強(qiáng)化內(nèi)部數(shù)字化能力，內(nèi)生驅(qū)動轉(zhuǎn)型。

    易觀分析認(rèn)為，2022年在財富管理領(lǐng)域的創(chuàng)新將是立足于智能化的，“智能原生”將第一行業(yè)新范式，它既體現(xiàn)在財富管理前中后臺全流程的金融科技運用，也體現(xiàn)不同財富管理場景和業(yè)務(wù)的智能化滲透，讓整個業(yè)務(wù)鏈條的作業(yè)流程和決策方式發(fā)生本質(zhì)變化。未來，“智能原生”能力可能成為決定金融機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)增長的分水嶺。

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