去年以來(lái)，商超零售行業(yè)受到了社區(qū)團(tuán)購(gòu)、生鮮電商等新消費(fèi)模式的強(qiáng)烈沖擊，加上常態(tài)化的疫情防控對(duì)線下業(yè)績(jī)的負(fù)面影響，使得很多商超企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況承受了較大的壓力。但很多商超零售企業(yè)也在這個(gè)過程中加速完成了線上線下全渠道的建設(shè)，在門店優(yōu)化、模式創(chuàng)新、用戶運(yùn)營(yíng)、配送履約、服務(wù)保障等多方面進(jìn)行了能力補(bǔ)足，實(shí)現(xiàn)了線上業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

從用戶數(shù)據(jù)來(lái)看，商超零售O2O領(lǐng)域APP的活躍用戶規(guī)模雖然在春節(jié)期間存在一定的波動(dòng)，但總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年第二季度，隨著生鮮商品與日用百貨的線上到家消費(fèi)需求有所恢復(fù)，商超零售O2O領(lǐng)域APP的用戶活躍度迎來(lái)明顯的增長(zhǎng)。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，截止2021年6月，商超零售O2O領(lǐng)域的月活躍用戶規(guī)模達(dá)到4292.9萬(wàn)的歷史新高，環(huán)比5月增長(zhǎng)0.6%，相較去年同期也增長(zhǎng)2.5%。分季度來(lái)看，2021年二季度商超零售O2O領(lǐng)域的平均月活規(guī)模為4254.8萬(wàn)，環(huán)比一季度增長(zhǎng)4.1%，同比去年同期增長(zhǎng)3.1%。

圖1-1 商超零售O2O領(lǐng)域月活規(guī)模趨勢(shì)分析

本季度，各頭部的商超零售企業(yè)繼續(xù)在門店優(yōu)化、模式創(chuàng)新、供應(yīng)鏈建設(shè)等方面發(fā)力。門店方面，盒馬在本季度繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張，永輝超市的全國(guó)化進(jìn)程也在穩(wěn)步推進(jìn)，上半年共開店28家，大潤(rùn)發(fā)的門店改造與優(yōu)化也進(jìn)入提速階段。在模式創(chuàng)新方面，盒馬本季度推出全新的社區(qū)商業(yè)形業(yè)態(tài)，通過預(yù)售+自提的方式向城市外圈和郊區(qū)滲透。另外，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員模式的門店迎來(lái)快速發(fā)展，盒馬X會(huì)員店在本季度連開兩店，永輝也推出倉(cāng)儲(chǔ)店模式的新業(yè)態(tài)，并快速開出多家門店。供應(yīng)鏈方面，各廠商均加大對(duì)自有商品和自有品牌的扶持與建設(shè)，盒馬推出“盒馬X加速器”對(duì)新品牌、產(chǎn)品線和商品進(jìn)行孵化，永輝也與多個(gè)上游生產(chǎn)企業(yè)與基地建立深度合作，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭做起構(gòu)筑自有品牌壁壘。

根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，在2021年二季度的商超零售O2O類APP TOP榜單中，盒馬以3520.86萬(wàn)的季度活躍用戶規(guī)模居于行業(yè)榜首，環(huán)比上季度上漲了11.6%。多點(diǎn)以2460.6萬(wàn)居于第二位，相比上季度增長(zhǎng)了6.7%，永輝生活、大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮、華潤(rùn)萬(wàn)家則分別以871.9萬(wàn)、329.2萬(wàn)、252.9萬(wàn)占據(jù)榜單三、四、五名，環(huán)比增速分別為3.6%、5.5%、-0.9%。

盒馬：X會(huì)員店開啟規(guī)模化復(fù)制，社區(qū)商業(yè)新項(xiàng)目盒馬鄰里上線

本季度，盒馬的門店擴(kuò)張繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，其中倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店模式的盒馬X會(huì)員店開啟了規(guī)?；瘡?fù)制。6月，北京、上海兩家新店將陸續(xù)開業(yè)，自此，9個(gè)月內(nèi)，盒馬已在京滬落子3家X會(huì)員店。同時(shí)，盒馬X會(huì)員店在長(zhǎng)三角地區(qū)及全國(guó)多個(gè)省會(huì)城市的籌建工作已經(jīng)啟動(dòng)，計(jì)劃今年內(nèi)完成X會(huì)員店“從1到10”的復(fù)制。門店擴(kuò)張的同時(shí)，盒馬還進(jìn)行了X會(huì)員權(quán)益的改版與升級(jí)，加大免運(yùn)費(fèi)的力度，專享券上給消費(fèi)者更多選擇，X會(huì)員在購(gòu)買半成品、自有品牌、烘焙、鮮花等商品時(shí)，可以獲得更多優(yōu)惠，做到權(quán)益升級(jí)“加量不加價(jià)”。

本季度，盒馬的門店擴(kuò)張繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，其中倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店模式的盒馬X會(huì)員店開啟了規(guī)?；瘡?fù)制。6月，北京、上海兩家新店將陸續(xù)開業(yè)，自此，9個(gè)月內(nèi)，盒馬已在京滬落子3家X會(huì)員店。同時(shí)，盒馬X會(huì)員店在長(zhǎng)三角地區(qū)及全國(guó)多個(gè)省會(huì)城市的籌建工作已經(jīng)啟動(dòng)，計(jì)劃今年內(nèi)完成X會(huì)員店“從1到10”的復(fù)制。門店擴(kuò)張的同時(shí)，盒馬還進(jìn)行了X會(huì)員權(quán)益的改版與升級(jí)，加大免運(yùn)費(fèi)的力度，專享券上給消費(fèi)者更多選擇，X會(huì)員在購(gòu)買半成品、自有品牌、烘焙、鮮花等商品時(shí)，可以獲得更多優(yōu)惠，做到權(quán)益升級(jí)“加量不加價(jià)”。

本季度，盒馬還全新推出了社區(qū)商業(yè)新項(xiàng)目盒馬鄰里，采取預(yù)售+自提的模式，主要布局在社區(qū)商鋪，更靠近居民生活點(diǎn)，消費(fèi)者通過手機(jī)下單次日可自提。據(jù)介紹，盒馬鄰里要從城市外圈和郊區(qū)做起，通過創(chuàng)新的服務(wù)方式解決百姓菜籃子里的實(shí)際問題，打造“普惠版”盒區(qū)房，滿足消費(fèi)者日常生活和一日三餐的一站式消費(fèi)需求。盒馬CEO侯毅稱，盒馬鄰里在2個(gè)多月的試跑過程中，已經(jīng)驗(yàn)證了新模式的可復(fù)制性和可持續(xù)性。盒馬鄰里將優(yōu)先選址在城市外環(huán)、盒馬鮮生門店暫無(wú)法覆蓋的區(qū)域，為周邊缺少便利店、菜市場(chǎng)等的居民提供包括活鮮、冷藏、凍品、常溫標(biāo)品在內(nèi)的2萬(wàn)多種商品。

除此之外，盒馬在本季度繼續(xù)在供應(yīng)鏈端深耕布局，于5月底正式發(fā)布盒馬新零供2.0戰(zhàn)略，計(jì)劃2021年孵化100個(gè)新品牌，同時(shí)宣布成立新品孵化中心——“盒馬X加速器”。所謂新品孵化中心，是指打通投融資、商品研發(fā)、供應(yīng)鏈支持、營(yíng)銷推廣等內(nèi)外部資源，為有潛力的新品牌、產(chǎn)品線和商品進(jìn)行孵化和加速以及戰(zhàn)略投資。新品牌的孵化將主要聚焦在食品領(lǐng)域的四大方向：老字號(hào)新品創(chuàng)新、餐飲零售化的新品創(chuàng)新、網(wǎng)紅品牌的新品創(chuàng)新以及KA品牌的新品創(chuàng)新。盒馬希望借助X加速器推動(dòng)盒馬自有品牌經(jīng)營(yíng)能力提升，進(jìn)一步拉開與傳統(tǒng)賣場(chǎng)、生鮮電商及其他倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員店的競(jìng)爭(zhēng)差距。

圖1-2 盒馬APP季度活躍人數(shù)趨勢(shì)分析

永輝生活：試水倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店業(yè)態(tài)，線上到家業(yè)務(wù)保持高增速

疫情加速了用戶線上購(gòu)物心智的養(yǎng)成，越來(lái)越多消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣由線下轉(zhuǎn)向線上。永輝超市抓住了契機(jī)，在前瞻布局的基礎(chǔ)上加大對(duì)線上渠道的投入，實(shí)現(xiàn)了線上銷售收入及用戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)。根據(jù)永輝超市2020年年報(bào)，其2020年線上銷售額達(dá)104.5億元，同比增長(zhǎng)198%。其中，“永輝生活”實(shí)現(xiàn)銷售額59.1億元，同比增長(zhǎng)147%，日均單量23萬(wàn)單，月平均復(fù)購(gòu)率為49.1%?！坝垒x生活”對(duì)永輝超市線上銷售額的貢獻(xiàn)率已過半。截至2020年12月31日，“永輝生活”會(huì)員數(shù)已突破4933萬(wàn)戶，“永輝生活”已覆蓋1000家門店。

二季度，永輝超市在門店拓展、供應(yīng)鏈打造、生鮮運(yùn)營(yíng)等方面持續(xù)優(yōu)化，加速向全渠道數(shù)字化的零售品牌轉(zhuǎn)型。門店方面，本季度永輝的全國(guó)化進(jìn)程繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，4月、5月、6月分別新開門店4家、8家、6家，上半年共開店28家，且籌建中新店逾200家。除此之外，本季度永輝還推出倉(cāng)儲(chǔ)店模式的新業(yè)態(tài)，主要由之前的門店改造而成。倉(cāng)儲(chǔ)式新店經(jīng)營(yíng)面積擴(kuò)大，采用工業(yè)貨架陳列，購(gòu)物環(huán)境更加寬敞，同時(shí)商品SKU精簡(jiǎn)，主打民生流量型商品。從5月永輝超市首家倉(cāng)儲(chǔ)店在福州開業(yè)至7月30日，永輝倉(cāng)儲(chǔ)店總共已開業(yè)35家。供應(yīng)鏈方面，二季度永輝繼續(xù)通過打造自有品牌深挖生鮮供應(yīng)鏈，比如5月，永輝依托自有品牌田趣、生鮮供應(yīng)鏈、數(shù)字化全渠道等優(yōu)勢(shì)，與北大荒集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，啟動(dòng)2021年新品種田趣大米試驗(yàn)田種植，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭做起，實(shí)現(xiàn)訂單種植全鏈路溯源管控，構(gòu)筑永輝自有品牌壁壘。

二季度，永輝生活還積極參與五一節(jié)、618等促銷活動(dòng)，其中，永輝生活本次618活動(dòng)在商品品類、用戶規(guī)模、參與商家以及補(bǔ)貼等方面均有大升級(jí)?；顒?dòng)于6月9日正式上線預(yù)售，覆蓋食品、酒水、生鮮、個(gè)護(hù)、家清、母嬰等眾多品類，還設(shè)有乳品日、會(huì)員日&零食節(jié)、生活節(jié)、生鮮日，滿足消費(fèi)者個(gè)性化購(gòu)物需求。同時(shí)，永輝全國(guó)千余家門店也積極聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮門店優(yōu)勢(shì)，在線上線下全渠道開展618狂歡讓利活動(dòng)。官方戰(zhàn)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，6月18日-20日三天，永輝線上平臺(tái)GMV突破2.5億，且訂單量突破300萬(wàn)單，同比去年增長(zhǎng)超100%。持續(xù)的門店擴(kuò)張改造與火熱的線上促銷也帶動(dòng)用戶活躍度的提升，易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，二季度永輝生活A(yù)PP活躍用戶規(guī)模達(dá)到871.9萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng)3.6%。

圖1-3 永輝生活A(yù)PP季度活躍人數(shù)趨勢(shì)分析

大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮：加速門店數(shù)字化改造，線上用戶量與活躍度顯著增長(zhǎng)

大潤(rùn)發(fā)所屬的高鑫零售是國(guó)內(nèi)最大的實(shí)體零售商之一，2017年，高鑫零售進(jìn)入阿里的視野，并于2020年10月得到后者的增持，由阿里拿到72％的控股權(quán)。在進(jìn)入阿里體系后，高鑫零售在阿里的支持下開展了商超門店的數(shù)字化改造與升級(jí)。去年以來(lái)，高鑫零售為所有門店設(shè)立了快揀倉(cāng)，旗下360家門店及38家大賣場(chǎng)完成了自動(dòng)化改造。為了改變傳統(tǒng)商超業(yè)態(tài)落伍的情況，大潤(rùn)發(fā)還在傳統(tǒng)業(yè)態(tài)外嘗試“中潤(rùn)發(fā)”、“小潤(rùn)發(fā)”等業(yè)態(tài)。去年總共新開3家中潤(rùn)發(fā)和32家小潤(rùn)發(fā)，以及為小潤(rùn)發(fā)拓店做準(zhǔn)備的生鮮加工中心也已成立。除了門店改造和業(yè)態(tài)優(yōu)化之外，大潤(rùn)發(fā)還在商品結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行調(diào)整，在冷凍、熟食加工等電商無(wú)可取代的類目下加大投入，重構(gòu)顧客到店的體驗(yàn)。

本季度，大潤(rùn)發(fā)加速對(duì)全國(guó)門店的數(shù)字化改造，并且將歐尚品牌門店逐步更名為“大潤(rùn)發(fā)”，5月以來(lái)，歐尚已有10余家門店正式更名為“大潤(rùn)發(fā)”，預(yù)計(jì)今年下半年會(huì)完成改造。門店的數(shù)字化改造與線上多渠道的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了大潤(rùn)發(fā)線上銷售的增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示截至2021年3月31日止15個(gè)月，大潤(rùn)發(fā)線上業(yè)務(wù)占比達(dá)到24%，年度GMV將近300億元。其中，生鮮商品約占線上訂單的一半。從用戶數(shù)據(jù)來(lái)看，大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮的活躍用戶規(guī)模也持續(xù)提升，易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮APP的活躍人數(shù)規(guī)模達(dá)到329.2萬(wàn)，環(huán)比上季度增長(zhǎng)5.5%，同比去年同期更是大幅增長(zhǎng)42.3%。在用戶量增長(zhǎng)之外，大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮的用戶活躍度也明顯提升，二季度APP的人均單日啟動(dòng)次數(shù)達(dá)到3.5次，居于同行業(yè)的領(lǐng)先水平。未來(lái)，大潤(rùn)發(fā)將繼續(xù)重構(gòu)大賣場(chǎng)，通過門店數(shù)字化改造讓賣場(chǎng)成為線下體驗(yàn)中心，同時(shí)優(yōu)化店倉(cāng)，讓終端成為更高效的物流履約中心。高鑫零售以及大潤(rùn)發(fā)也將繼續(xù)多業(yè)態(tài)全渠道加速發(fā)展，加深與阿里的合作，在豐富阿里本地供給的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化自身在供應(yīng)鏈、履約配送等方面的數(shù)字化能力。

圖1-4 大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮APP季度活躍人數(shù)趨勢(shì)分析

圖1-5 大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮APP人均單日啟動(dòng)次數(shù)趨勢(shì)分析