由中國電子銀行網(wǎng)聯(lián)合易觀持續(xù)發(fā)布的“中國手機銀行綜合運營報告”顯示：2021第2季度手機銀行運營指數(shù)穩(wěn)步提升，數(shù)字人民幣的加速推廣給大行帶來增量線下支付流量入口，銀行財富管理模式逐漸轉變?yōu)橘Y產(chǎn)配置全流程陪伴，差異化客群營銷活動以及增值權益活動逐步提升用戶粘性。

一、中國手機銀行當期數(shù)字化熱點監(jiān)測

銀行代銷基金實行 “零費率” “中收”之戰(zhàn)打響

 近期，第三方基金代銷平臺的興起正在逐漸蠶食銀行市場份額，為避免在大資管時代財富管理市場價值下滑，銀行“中收”之戰(zhàn)打響。交通銀行、招商銀行、中國銀行、建設銀行、微眾銀行等機構基金代銷費率紛紛實行“骨折價”。平安銀行近1600只基金一次性實施代銷“零費率”，3000多只A類份額基金申購費率“打一折”。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的加入，基金代銷競爭加劇，銀行正從金融產(chǎn)品銷售角色轉變?yōu)橘Y產(chǎn)配置金融服務提供者。而互聯(lián)網(wǎng)金融平臺正是利用C類份額前端申購費較低的特點吸引了一大波年輕基民，傳統(tǒng)銀行渠道則多以A類份額銷售為主，前端收費較高，缺乏產(chǎn)品競爭力。

平安私人銀行總裁李明表示，平安銀行線上重點布局C類份額，與互聯(lián)網(wǎng)平臺看齊，以客戶為中心提升基民獲得感。招商銀行財富平臺部總經(jīng)理張東近期也表示，招行將逐步推出差異化公募基金費率體系，豐富基金費率多樣性。今年5月，建行與外部合作伙伴推出“財富管家計劃”，該計劃對客戶實施零費率，豁免投資者的管理費和申贖費，待產(chǎn)品實現(xiàn)收益后在后端收取資費。從行業(yè)發(fā)展來看，隨著權益市場表現(xiàn)轉好，布局更多C類份額產(chǎn)品和偏股型基金代銷產(chǎn)品將促進手機銀行中間業(yè)務收入大幅提升。

手機銀行為河南汛情助力 多家銀行延長個人還款日

河南汛情牽動人心，多家手機銀行為此開通綠色通道為當?shù)仄髽I(yè)、個人提供便利，助力河南快速恢復生產(chǎn)。中國銀行針對因受災造成還款困難的客戶，推出調整還款期限、協(xié)助申請征信異議處理等便利措施。另外，開辟網(wǎng)點捐款綠色通道，對個人捐款免收轉賬匯款服務手續(xù)費。交通銀行針對零售用戶推出個人貸款延期還款服務，針對小微企業(yè)和個體工商戶還推出了專屬信貸產(chǎn)品“抗汛易貸”等普惠金融服務。中信銀行鄭州分行發(fā)布公告，個人貸款還款日自2021年7月21日延長至7月28日，客戶無需做任何申請動作，7月28日17：00前還款不會影響個人征信，也不產(chǎn)生罰息等相關費用。光大銀行在手機銀行上線紅十字協(xié)會線上賑災捐款渠道，助力河南地區(qū)恢復生產(chǎn)。

二、2021第2季度手機銀行運營指數(shù)季度內(nèi)穩(wěn)步上升

手機銀行運營：個性化版本服務、財富開放平臺、數(shù)字人民幣等運營亮點頻現(xiàn)

2021年上半年，手機銀行運營指數(shù)在第1季度呈現(xiàn)V型波動，即2月由于春節(jié)假期，個人客戶金融需求減少，手機銀行活躍用戶規(guī)模、人均啟動次數(shù)等下降使得手機銀行運營指數(shù)下滑明顯。3月，得益于手機銀行版本及功能迭代加快，手機銀行活躍用戶快速增長等因素，帶動手機銀行運營指數(shù)快速上升。

第2季度，手機銀行運營指數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)定上升態(tài)勢。4月，手機銀行活躍用戶環(huán)比下降、用戶粘性也有所降低，促使運營指數(shù)低于3月；5月及6月，手機銀行活躍用戶較快增長，疊加手機銀行在專屬版本、財富管理等方面的功能創(chuàng)新，以及營銷活動激勵，驅動運營指數(shù)穩(wěn)步上升。

圖 1-1 中國手機銀行綜合運營指數(shù)

從不同類型銀行手機銀行運營指數(shù)來看，大行手機銀行運營指數(shù)最優(yōu)。第2季度，大行手機銀行進一步挖掘細分市場流量，如工行手機銀行上線英文版滿足外籍客戶需求，農(nóng)行掌上銀行上線鄉(xiāng)村版及大字版，助力提升縣域客戶及老年客戶的活躍度。另外，大行手機銀行為用戶提供數(shù)字人民幣錢包服務，數(shù)字人民幣的推廣將給大行帶來增量線下支付流量入口。

股份行手機銀行運營指數(shù)與大行手機銀行運營指數(shù)差距進一步縮小。第2季度，股份行手機銀行繼續(xù)深耕財富管理業(yè)務，更加平臺化、開放化、個性化。招商銀行APP、平安口袋銀行嘗試財富開放平臺建設，與基金公司、保險公司等建立共同運營平臺，促使財富管理模式由“代銷”轉向平臺化，為用戶提供全生命周期的陪伴式服務。光大銀行新增手機銀行私行版，提供基金、保險、私募、理財產(chǎn)品等個性化產(chǎn)品貨架，以及客戶專屬理財經(jīng)理+遠程視頻投資顧問服務。

城商行手機銀行版本迭代更新加快，第2季度主要集中于上線老年版本、體驗優(yōu)化、科技應用及安全升級等。但是，由于活躍用戶規(guī)模、交易規(guī)模量級較小，以及整體功能服務及活動豐富性等方面還有待提升，其運營指數(shù)較低。

圖 1-2 不同類型銀行手機銀行運營指數(shù)

三、中國手機銀行數(shù)字化發(fā)展分析

活躍用戶：精細化運營助力活躍用戶持續(xù)增長，技術應用、開放平臺、銀發(fā)及下沉市場多點發(fā)力

2021年第2季度，手機銀行逐步強化金融科技應用，風控升級，生物識別、數(shù)字證書逐漸普及；挖掘銀發(fā)市場及下沉市場流量；打造財富開放平臺，強化生態(tài)方共同運營，促使財富管理模式由“代銷”轉向平臺化。

強化金融科技應用，手機銀行安全升級。新冠疫情防控常態(tài)化極大促進了“非接觸”服務的發(fā)展，城商行的安全發(fā)展思路對安全認證工具的需求上升，2021年第2季度手機銀行進行了很多安全升級。九江銀行接入安全認證，安全加固；大連銀行更新生物識別SDK，提升安全防護能力。遼陽銀行升級人臉識別插件開通指紋支付；邢臺銀行新增交易指紋驗證、指紋登錄功能；德州銀行、承德銀行交易認證增加人臉識別等。而頭部銀行更處于安全科技開拓的前沿，工商銀行與農(nóng)業(yè)銀行都接入了數(shù)字證書，規(guī)避了生物識別的爭議，致力于保護客戶信息、資金的安全。

抓住“銀發(fā)市場”機遇，尋求“下沉市場”商機。第七次人口普查結果顯示，60歲以上人口占比18.7%，較第六次人口普查增長5.44個百分點，中國老齡化程度加深，銀發(fā)市場將是新的商業(yè)版圖。銀行業(yè)也是抓緊布局，中國銀行手機銀行歲悅長情版、邯鄲銀行極簡版、蘭州銀行中老年用戶定制版、九江銀行關愛版、溫州銀行簡易版、廣東南粵銀行老年關懷上線，為銀發(fā)人群提供數(shù)字金融服務，切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案，通過各類產(chǎn)品、服務的升級來滿足老年客群的金融需求，從而帶動銀行業(yè)務的整體發(fā)展。

另外，在工行、建行率先踏入鄉(xiāng)村領域后，農(nóng)業(yè)銀行及廣東南粵銀行也發(fā)布鄉(xiāng)村版，手機銀行加快鄉(xiāng)村區(qū)域布局，踐行普惠金融，助力鄉(xiāng)村振興，挖掘鄉(xiāng)村市場流量。

打造財富開放平臺，由代銷向為客戶提供資產(chǎn)配置服務轉型。第2季度，招商銀行APP升級財富開放平臺，充分發(fā)揮基金公司、銀行理財子公司、保險公司、信托公司、私募機構等各生態(tài)方的專業(yè)化、個性化服務能力，實現(xiàn)用戶全旅程陪伴服務。平安口袋銀行推出銀基開放平臺，平安銀行向基金公司開放相關能力及客戶資源，基金公司通過客群分析、市場分析等，從投前、投中、投后為客戶提供全生命周期的陪伴式服務。財富開放平臺促使財富管理模式由“代銷”轉向平臺化，由賣方銷售轉向買方模式，為客戶提供資產(chǎn)配置服務轉型。

數(shù)字人民幣為手機銀行帶來用戶交互及獲客入口。數(shù)字人民幣雙層投放結構下，銀行承擔數(shù)字人民幣的兌換、流通。當前，用戶直接能夠通過工行、建行、農(nóng)行、中行、交行等手機銀行 APP進入到數(shù)字人民幣子錢包中，從而為銀行創(chuàng)造了一個全新的用戶交互場景和獲客入口。沒有運營資質的其它股份制銀行、區(qū)域性銀行可以通過“銀銀合作”的方式參加到數(shù)字人民幣生態(tài)中，要求是雙方需簽訂合作協(xié)議并向央行進行報備。隨著數(shù)字人民幣的日漸推廣，其對手機銀行用戶流量的影響也將會進一步加大。

城商行加強營銷活動，強化權益激勵。城商行通過各種增值權益活動、差異化服務增加用戶粘性。江蘇銀行圍繞“老年客群”，多措并舉開展老年金融服務各項工作，優(yōu)化組織策劃父親節(jié)手機銀行免費一鍵叫車等專項活動，優(yōu)化老年客戶服務。同時，圍繞“教育板塊客群”，開展“融享青春，筑夢校園”專項營銷活動， 在17個城市，通過手機銀行APP陸續(xù)開展了“出國留學咨詢會、高考考前心理專家互動會、地方名校介紹、專家校長巡講團”等主題活動線上直播活動，累計觀看人數(shù)超過十萬人。6月末，江蘇銀行手機銀行數(shù)字化運營平臺整體發(fā)布，共完成9個子平臺28項功能的建設開發(fā)和應用，形成了體系化的數(shù)字運營平臺架構，截至目前，已支持APP欄位配置近千個、任務模板50余種、活動模板近100個，可實現(xiàn)營銷活動快速化響應上線。

北京銀行京彩生活新增一系列貴賓增值權益，如私人銀行馬術、商務用車、顧問式就醫(yī)查詢功能。中原銀行貸款頻道新增“花粉薈”社區(qū)，為加入的客戶提供各種優(yōu)惠，如入會即領還款金、新粉貸款全年免息、老粉月貸月有禮、為他人推薦也有各種獎勵。承德銀行豐富手機銀行營銷互動，增強手機銀行獲客留客能力。

從活躍用戶規(guī)模來看，大行手機銀行逐步提升老年用戶、縣域及鄉(xiāng)村用戶群體的活躍度，活躍用戶規(guī)模優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)。股份行手機銀行得益于在財富管理、生活場景、營銷活動等方面的持續(xù)加碼，活躍用戶季度內(nèi)各月持續(xù)增長。城商行手機銀行活躍用規(guī)模增長相對乏力，數(shù)字化經(jīng)營能力仍有待提升。

圖 1-3 不同類型銀行手機銀行活躍用戶規(guī)模

從典型APP應用變化來看，農(nóng)行掌上銀行6月上線鄉(xiāng)村版及大字版，鄉(xiāng)村版通過惠農(nóng)e貸、惠農(nóng)通等專屬服務滿足縣域個人客戶金融需求，當前農(nóng)行掌上銀行縣域注冊客戶已超1.65億戶，鄉(xiāng)村版可以助力提升縣域客戶的活躍度；大字版主要針對老年人，大字體，突出常用功能及語音交互?；顒舆\營方面，農(nóng)行掌上銀行持續(xù)開展周四羊毛惠活動，每周四規(guī)律性地推出系列主題活動，包括交易有禮、新人專享、特惠專享等；同時通過數(shù)字積分營銷平臺—“小豆樂園”，客戶先在“小豆樂園”通過簽到、指定任務等獲得一種虛擬權益“小豆”，然后通過商戶活動、游戲等消耗“小豆”參與抽獎獲得禮品，以此促進用戶活躍。2021年6月，農(nóng)行掌上銀行活躍用戶規(guī)模為8689.42萬戶，環(huán)比增長3.78%。

寧波銀行堅持“線下業(yè)務線上化，線上業(yè)務移動化”的發(fā)展理念，重點聚焦移動化領域，手機銀行為全行最重要的服務渠道，覆蓋投資、融資、信用卡等系列金融服務，并向高頻生活場景、政務公共服務場景布局。寧波銀行手機銀行營銷活動豐富，包含新客禮、晉級禮、配置禮、生日禮、推薦禮，促進新客使用、提升老客活躍及金融資產(chǎn)；以及幸福周四商城秒殺活動等。2021年6月，寧波銀行手機銀行活躍用戶規(guī)模為250.68萬戶，環(huán)比增長5.77%。

交易規(guī)模：手機銀行金融類交易持續(xù)滲透，季度交易額環(huán)比增幅分化明顯

從用戶端來看，得益于居民財富增長，用戶也更多地主動使用手機銀行金融服務，帶動手機銀行支付、轉賬、投資理財?shù)冉鹑诮灰诐B透率持續(xù)上升。從銀行端來看，均將手機銀行作為零售銀行客戶服務及數(shù)字化的主陣地，產(chǎn)品及服務日漸豐富及完善。其中，江蘇銀行成為儲蓄國債（電子式）手機銀行試點唯一獲批的城商行，并于5月圓滿完成儲蓄國債（電子式）手機銀行銷售試點任務。用戶端及銀行端共同帶動手機銀行交易規(guī)模呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。

但是，就季度來看，環(huán)比增幅分化較為明顯。2020Q1疫情影響下交易額環(huán)比下降；2020Q2-Q4在常態(tài)化疫情防控下手機銀行交易額快速回升；2021Q1，用戶春節(jié)期間個人日常消費、紅包等產(chǎn)生的交易大幅增長，助力手機銀行交易額增長；2021Q2，手機銀行交易額環(huán)比有所下降。

圖 1-4 2020Q1-2021Q2中國手機銀行交易規(guī)模

四、典型手機銀行數(shù)字化運營分析

基金月報

基??報是為基??戶打造的專屬基?投資回顧報告，包含持倉基?的收益分析、盈虧?較，市場解讀等，并根據(jù)?戶?前資產(chǎn)及?險偏好提供更優(yōu)的資產(chǎn)配置?案。交通銀行每個?會根據(jù)市場?情提供不同?格的?報主題，且盈虧排名、收益炫耀等互動設計更是極?增加了?報的傳播性和趣味性。圍繞?戶本身，回顧其上?基?投資和收益情況，多維度解析資產(chǎn)數(shù)據(jù)，并根據(jù)?戶?前資產(chǎn)及風險偏好提供定制化的資產(chǎn)提升建議。

交通銀行基金月報

基金組合

用戶通過一鍵投資多只基?的資產(chǎn)配置理念并根據(jù)市場情況進?動態(tài)調整，幫助?戶分散?險，獲得更穩(wěn)健的投資回報。交通銀行手機銀行增加基?組合功能，向?戶進?基?組合策略的推薦，并?持?戶對組合產(chǎn)品?鍵買?，?鍵贖回，?鍵調倉。同時系統(tǒng)對組合的份額與盈虧單獨記賬，并進?盈虧提醒，提升?戶體驗。

交通銀行基金組合

指數(shù)樣本附錄（排序不分先后）：

大型商業(yè)銀行：工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行

股份制商業(yè)銀行：招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行

城市商業(yè)銀行：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行、長沙銀行、蒙商銀行、中原銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、寧波銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、漢口銀行、成都銀行、四川天府銀行、蘇州銀行、蘭州銀行、桂林銀行、貴陽銀行、青島銀行、龍江銀行、鄭州銀行、烏魯木齊銀行、泰隆銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、長安銀行、吉林銀行、盛京銀行、晉城銀行、威海銀行、東莞銀行、昆侖銀行、瀘州銀行、晉商銀行、西安銀行、張家口銀行、泉州銀行、江西銀行、重慶銀行、洛陽銀行、泰安銀行、唐山銀行、濰坊銀行、濟寧銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行、石嘴山銀行、錦州銀行、齊商銀行、萊商銀行、溫州銀行、臺州銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、煙臺銀行、東營銀行、營口銀行、臨商銀行、紹興銀行、日照銀行、承德銀行、德州銀行、民泰銀行、平頂山銀行、珠海華潤銀行、廈門銀行、金華銀行、大連銀行、邢臺銀行、邯鄲銀行、遼陽銀行、寧夏銀行