2020年，共享兩輪車市場(chǎng)戰(zhàn)火重燃，競(jìng)爭(zhēng)加劇。青桔單車獲得超10億美元融資，得到資本重磅加碼。此外，在2020年8月滴滴發(fā)布的“0188”三年戰(zhàn)略計(jì)劃中，宣布青桔單車在“增長(zhǎng)雙曲線”策略中承擔(dān)重要使命，彰顯其在滴滴生態(tài)體系中重要戰(zhàn)略地位。美團(tuán)方面，更是宣布“共享兩輪車為美團(tuán)2020年核心投資領(lǐng)域”“不論多少個(gè)城市，全部加大電單車投入”，其對(duì)共享兩輪車市場(chǎng)的重視程度不言自明。此外，2020年4月哈啰CEO楊磊發(fā)公開信,提出“要將哈啰APP打造成中國(guó)人主流3個(gè)APP之一”。易觀分析認(rèn)為，相比于往年，2020年的新一輪逐鹿戰(zhàn)爭(zhēng)中，共享兩輪車行業(yè)呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：即新流量渠道、新服務(wù)領(lǐng)域、新運(yùn)營(yíng)模式、新生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)、新管理制度。
新流量渠道：小程序與綜合服務(wù)平臺(tái)，取代獨(dú)立APP成為行業(yè)主流用戶訂單渠道
根據(jù)易觀分析，2020年10月，小程序渠道與綜合服務(wù)平臺(tái)渠道，分別占據(jù)50.4%與28.5%的訂單份額。共享兩輪車企業(yè)通過(guò)運(yùn)營(yíng)策略引導(dǎo)用戶向小程序與綜合服務(wù)平臺(tái)遷移，進(jìn)一步發(fā)揮共享兩輪車流量協(xié)同價(jià)值。
圖1-1 2020年10月共享兩輪車市場(chǎng)用戶訂單渠道分布
小程序渠道中，2020年10月青桔單車月度活躍用戶規(guī)模高達(dá)3491.6萬(wàn)，占據(jù)共享兩輪車行業(yè)小程序端用戶規(guī)模榜首。
圖2-1 2020年10月共享兩輪車市場(chǎng)小程序端躍度活躍用戶規(guī)模
獨(dú)立APP渠道中，哈啰出行與美團(tuán)單車分別以2860.5萬(wàn)與285.3萬(wàn)活躍用戶規(guī)模，占據(jù)獨(dú)立APP 渠道第一名與第二名。
圖2-2 2020年10月共享兩輪車市場(chǎng)獨(dú)立APP端活躍用戶規(guī)模
新服務(wù)領(lǐng)域：共享電單車為行業(yè)新熱點(diǎn)，頭部平臺(tái)加速布局進(jìn)程
共享電單車領(lǐng)域擁有較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。根據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)電動(dòng)自行車保有量為3億，三年增長(zhǎng)超50%。由此可見，電動(dòng)自行車是公眾日常生活的剛性需求。易觀分析認(rèn)為，在電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)利好政策、共享電單車出行方式逐步普及、頭部玩家加快車輛投放等因素推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)共享電單車領(lǐng)域市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)至124.10億元，相比2019年增長(zhǎng)近80億元。
在此背景下，行業(yè)頭部玩家加速共享電單車領(lǐng)域攻城奪地進(jìn)程。
l 車輛投放方面，2020年美團(tuán)向富士達(dá)、新日等生產(chǎn)商下單百萬(wàn)電動(dòng)自行車訂單，欲通過(guò)大規(guī)模車輛投放彌補(bǔ)美團(tuán)在共享電單車領(lǐng)域入場(chǎng)較晚劣勢(shì)。根據(jù)財(cái)報(bào)，美團(tuán)單車僅2020年第二季度已投入30萬(wàn)輛。
l 車型研發(fā)方面，美團(tuán)獨(dú)家買斷富士達(dá)Q8電動(dòng)自行車車型。此外，青桔單車與一線電動(dòng)自行車供應(yīng)商（愛瑪、雅迪等）達(dá)成合作，探索定制化車型研發(fā)，強(qiáng)化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)車輛及電池質(zhì)量保障，提高騎行服務(wù)差異化優(yōu)勢(shì)。
l 充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，青桔單車與國(guó)網(wǎng)什馬，共同探索兩輪車能源服務(wù)發(fā)展，支撐共享電單車業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。哈啰出行，與螞蟻金服、寧德時(shí)代共同出資10億元，成立合資公司，推出兩輪車充換電業(yè)務(wù)，嘗試兩輪車業(yè)務(wù)新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
與此同時(shí)，行業(yè)頭部企業(yè)注重發(fā)展共享電單車消防安全建設(shè)。根據(jù)國(guó)家應(yīng)急管理部消防救援局統(tǒng)計(jì)，2013年至2017年五年間，全國(guó)電動(dòng)自行車引起的火災(zāi)一萬(wàn)余起，年均約2000起火災(zāi)，占據(jù)2017年全國(guó)接報(bào)火災(zāi)總數(shù)的1%。由此可見，長(zhǎng)效消防安全管理是衡量共享電單車企業(yè)能否長(zhǎng)久發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)此，青桔單車在行業(yè)內(nèi)率先推出“電池智能防控功能” 與“自消防充電柜功能”，實(shí)時(shí)監(jiān)控并排查車輛在途狀態(tài)與充電狀態(tài)下消防安全隱患。此外，青桔單車注重規(guī)范充電站/倉(cāng)庫(kù)選址，遠(yuǎn)離人群密集和易燃易爆場(chǎng)所；并持續(xù)完善消防安全應(yīng)急預(yù)案，通過(guò)與地區(qū)消防支隊(duì)聯(lián)合，輸出個(gè)性化、實(shí)戰(zhàn)化青桔場(chǎng)站應(yīng)急預(yù)案。
市場(chǎng)份額方面，根據(jù)易觀分析，2020年10月，青桔、哈啰、美團(tuán)分別以訂單交易指數(shù)42.5、37.6、18.6，位居中國(guó)共享電單車領(lǐng)域前三位。
圖3-1 2020年10月中國(guó)共享電單車市場(chǎng)不同平臺(tái)訂單交易指數(shù)
l 新運(yùn)營(yíng)模式：行業(yè)從“車輛投放調(diào)度智能化運(yùn)營(yíng)”向“全鏈路智能化運(yùn)營(yíng)”升級(jí)
共享兩輪車行業(yè)一向注重以精細(xì)化、智能化運(yùn)營(yíng)模式，提高車輛資產(chǎn)收益率。2020年8月，青桔單車公布青桔智控中心，開啟共享兩輪車全鏈路智能化運(yùn)營(yíng)時(shí)代。相比于行業(yè)以往集中于“車輛投放與調(diào)度環(huán)節(jié)”的智能化運(yùn)營(yíng)實(shí)踐，青桔智控中心可提供覆蓋共享兩輪車研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、投放調(diào)度等運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)、安全管理環(huán)節(jié)的“全鏈路運(yùn)營(yíng)服務(wù)”，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)決策科學(xué)化、車輛維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)化。例如, 青桔單車在車輛出廠前為車輛零部件進(jìn)行編碼，并在車輛全生命周期中，通過(guò)青桔智控中心、青桔智能硬件防控體系對(duì)零部件使用與損耗情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以達(dá)到對(duì)車輛及時(shí)維護(hù)、以及針對(duì)性優(yōu)化下一代車型目的。此外，青桔智控中心通過(guò)“北斗+GPS”實(shí)現(xiàn)雙模式高精度導(dǎo)航定位，實(shí)現(xiàn)有效車輛追蹤，降低車輛資產(chǎn)丟失率。
l 新生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)：青桔實(shí)現(xiàn)縱深化聯(lián)動(dòng)、美團(tuán)主張橫向業(yè)務(wù)協(xié)同、哈啰強(qiáng)調(diào)獨(dú)立發(fā)展
生態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)方面，共享兩輪車行業(yè)頭部玩家呈現(xiàn)出顯著差異。
青桔單車，由于與滴滴出行同屬于城市大出行服務(wù)場(chǎng)景，其生態(tài)化協(xié)同具有縱深化、雙向化特點(diǎn)。一方面，青桔憑借自身高用戶覆蓋、高用戶使用頻次特點(diǎn)，打造大出行場(chǎng)景閉環(huán)，助力滴滴出行鞏固大出行場(chǎng)下的C端流量分發(fā)主權(quán)，強(qiáng)化滴滴出行競(jìng)爭(zhēng)壁壘。另一方面，由于具備相同出行基因，滴滴出行可在流量獲取、營(yíng)銷聯(lián)動(dòng)、底層技術(shù)體系、公眾出行大數(shù)據(jù)、線下運(yùn)力資源規(guī)范安全管理等多維度，深度賦能青桔單車，助力其業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
而美團(tuán)單車的生態(tài)化發(fā)展，更多地是作為美團(tuán)眾多服務(wù)場(chǎng)景中的一環(huán)，以協(xié)同者身份發(fā)揮其流量導(dǎo)流與營(yíng)銷協(xié)同的價(jià)值。2020年，美團(tuán)單車持續(xù)推行“新版車型僅美團(tuán)APP可開鎖、獨(dú)立兩輪車APP端月卡與美團(tuán)APP端月卡互不打通”等運(yùn)營(yíng)策略，引導(dǎo)用戶從微信小程序、獨(dú)立APP端向美團(tuán)點(diǎn)評(píng)APP端遷移。
不同于以上兩者將兩輪車業(yè)務(wù)納入巨頭生態(tài)體系的發(fā)展戰(zhàn)略，哈啰出行更加強(qiáng)調(diào)“去支付寶化”的獨(dú)立發(fā)展，鼓勵(lì)用戶使用哈啰出行App。與此同時(shí)，哈啰出行，試圖打造以“哈啰出行”為核心的全新生態(tài)體系。2020年哈啰出行在原有共享兩輪車業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，加快網(wǎng)約車、同城物流等新業(yè)務(wù)拓展，并將其APP由出行服務(wù)APP升級(jí)為涵蓋吃喝玩樂(lè)的綜合服務(wù)APP。但值得注意的是，哈啰出行重點(diǎn)進(jìn)入的網(wǎng)約車、同城物流等新市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中度較高，哈啰作為新進(jìn)入者恐需要在用戶補(bǔ)貼、供給側(cè)建立管理方面投入大量資金，這也對(duì)目前主營(yíng)兩輪車業(yè)務(wù)尚未穩(wěn)定盈利的哈啰出行提出硬實(shí)力挑戰(zhàn)。
? 新管理制度：動(dòng)態(tài)配額管理制度創(chuàng)新監(jiān)管，改善車輛無(wú)序停放亂象
2020年，各地監(jiān)管部門持續(xù)對(duì)共享兩輪車過(guò)度投放、違規(guī)停放等問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。其中，全國(guó)15座城市創(chuàng)新性采取動(dòng)態(tài)配額管理制度，預(yù)計(jì)未來(lái)該制度將在更多城市推廣。動(dòng)態(tài)配額管理制度，即主管部門對(duì)當(dāng)?shù)毓蚕韮奢嗆嚻脚_(tái)線下車輛規(guī)范化管理情況實(shí)行定期考核，并依據(jù)考核結(jié)果淘汰違規(guī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)。在此制度下，企業(yè)在線下對(duì)車輛的規(guī)范化管理能力，成為企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入與準(zhǔn)出重要依據(jù)。因此，強(qiáng)效的線下管理能力，成為共享兩輪車平臺(tái)長(zhǎng)遠(yuǎn)立足市場(chǎng)的必要條件。
截至2020年9月，全國(guó)實(shí)施動(dòng)態(tài)配額管理制度城市中，青桔單車在60%的城市獲得第一名，彰顯青桔單車在線下車輛規(guī)范化管理實(shí)力。美團(tuán)單車與哈啰出行，在實(shí)施動(dòng)態(tài)配額考核制度的城市中，獲得第一名數(shù)據(jù)占比為27%與13%。
表1-1 2020年9月中國(guó)共享兩輪車企業(yè)在城市動(dòng)態(tài)配額考核中排名統(tǒng)計(jì)
小結(jié)與展望
易觀分析認(rèn)為，后共享兩輪車時(shí)代，行業(yè)頭部玩家的競(jìng)爭(zhēng)，將持續(xù)聚焦于全鏈路智能化運(yùn)營(yíng)、生態(tài)化協(xié)同、線下規(guī)范化車輛管理三大維度。此外，共享電單車將成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)在新國(guó)標(biāo)政策推動(dòng)市場(chǎng)車輛更替、新冠疫情助力電單車消費(fèi)方式普及、市場(chǎng)玩家加速電單車車輛規(guī)模化投放以達(dá)到市場(chǎng)占位目的等因素助推下，2020年共享電單車市場(chǎng)交易規(guī)模將突破73億元，環(huán)比增長(zhǎng)75%。