易觀分析：

隨著AI、區(qū)塊鏈等金融科技技術的深入，使得金融產品與場景間的融合度加深，基于不同場景下互聯(lián)網(wǎng)保險產品、智能投顧產品、金融產品營銷模式等不斷涌現(xiàn)，金融服務的業(yè)態(tài)、風險控制的模式、服務用戶的方式、產品的形態(tài)甚至是運營體系逐漸發(fā)生變化，圍繞用戶的金融服務變得更加立體和多維。

圖 1-1 金融服務模式轉變示意圖

金融服務方式的轉變也正在改變著保險服務業(yè)態(tài)。相較于銀行、證券，保險的數(shù)字化程度相對滯后，2020年受新冠疫情沖擊較為明顯的一季度，人身險和財產險增幅雙雙下滑，充分暴露出了保險行業(yè)數(shù)字化及智能化程度仍有待提升的問題。盡管如此，在以眾安保險為代表的互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)和以平安為代表的傳統(tǒng)保險企業(yè)都一直在努力探索保險行業(yè)數(shù)字化升級路徑，移動端的數(shù)字用戶資源逐漸成為未來較為核心競爭資源，行業(yè)逐漸向“智能+”、“生態(tài)及場景智能”發(fā)展。

易觀分析認為保險行業(yè)已逐漸步入智能+時代，企業(yè)一方面需要借助競對研究和分析實時掌握市場移動用戶發(fā)展情況 ，另一方面需要基于自身特點的數(shù)字化指標及運營邏輯，構建智能化運營體系，實現(xiàn)對客戶及代理人高效運營，才能在當前的移動用戶爭奪中處于優(yōu)勢地位。

圖1-2 保險行業(yè)數(shù)字化演進及發(fā)展示意圖

在保險業(yè)數(shù)字化發(fā)展過程中，隨著5G時代的到來，在移動智能中以APP為核心面向用戶的移動服務模式將更加重要。當前，年輕客群承載線上各類主要消費、生活場景的核心發(fā)展，由年輕群體主導的新消費方式逐漸煥發(fā)出巨大能量。雙十一、電商直播等消費形態(tài)也在逐漸滲透著保險線上營銷模式，科技應用的加深與新消費形態(tài)的融入使得近年來圍繞移動端數(shù)字用戶的服務成效顯著，更多的保險客戶開始接受線上保險服務，保險的服務效率和服務質量也逐漸得到提升，互聯(lián)網(wǎng)保險得到快速發(fā)展，預計2020年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入將逼近3000億元人民幣。近3年保險服務領域移動端活躍用戶規(guī)模得到快速發(fā)展，由2017年1季度3160.7萬活躍用戶增長至2020年3季度7861.6萬活躍用戶，新冠疫情致使線下服務受限的影響下，用戶向線上遷移明顯，2020年2季度活躍用戶達到歷史高點8151.6萬。

圖1-3 中國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入

易觀分析認為，互聯(lián)網(wǎng)保險市場規(guī)模和保險服務領域用戶規(guī)模保持快速穩(wěn)定增長的主要因素表現(xiàn)為以下幾方面：

1、保險意識覺醒與消費習慣養(yǎng)成：隨著以眾安保險為代表的互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)、以支付寶為代表的流量平臺的深度參與，用戶獲取和了解保險知識變得逐漸容易，居民保險意識將快速覺醒。同時移動互聯(lián)網(wǎng)以及移動支付的普及促使用戶的消費習慣向線上化、便捷化轉變，必將影響著用戶保險消費習慣。

2、保險科技的深度應用：大數(shù)據(jù)、人工智能等保險科技的深入應用使得精細化、智能化用戶服務逐漸成為可能，服務效率和服務質量大幅提升，避免線下參差不齊的服務質量帶來的較差用戶體驗。技術的深入應用也使得保險服務更有溫度、更貼合用戶的實際需求。

3、保險服務向場景的融合與滲透：數(shù)字化升級使得用戶生活、消費的場景得到更大程度的延伸和擴展，因此無論是互聯(lián)網(wǎng)保險公司、還是大流量平臺都在試圖將保險服務融入到場景中去，這也使給互聯(lián)網(wǎng)保險帶來更大的發(fā)展空間。

圖1-4 近三年保險服務領域移動端活躍用戶

2020年新冠疫情突襲提升了居民醫(yī)療健康風險保障意識以及對線上保險服務接受度，銀保監(jiān)會在疫情期間提出“積極推廣線上業(yè)務，優(yōu)化豐富非接觸式服務渠道，提供安全便捷的在家金融服務”促使保險線上服務快速升級，因此疫情在一定程度上催化了供給端和需求端的自我升級，驅動智能+向縱深發(fā)展。在智能+時代，互聯(lián)網(wǎng)保險將得到更快速發(fā)展，保險科技應用深度將不斷加深，險企對于移動端數(shù)字用戶的爭奪將更為激烈，圍繞移動端數(shù)字用戶的全旅程、全渠道、全場景等立體式服務形式將最大程度挖掘用戶價值。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，今年以來尤其是線下服務受限期間，保險服務領域數(shù)字用戶規(guī)模不斷上升，月度活躍用戶觸及歷史最大值達到4756.5萬。

從2020年10月整個保險服務領域APP活躍用戶及行業(yè)滲透情況來看，平安、國壽、太保、眾安、人保處于保險服務領域第一陣營，對應保險服務APP的月度活躍用戶超過100萬人。整體上，平安以平安金管家APP為代表處于行業(yè)優(yōu)勢地位，從新興互聯(lián)網(wǎng)保險領域來看，眾安保險位居榜首。從用戶活躍度情況來看，傳統(tǒng)險企雖然活躍用戶體量占優(yōu)勢，但用戶活躍度不足，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)的APP用戶活躍度較高，其中眾安保險用戶活躍度最高，用戶平均每間隔約3.4天打開一次，而中國人保APP用戶平均每間隔24.2天才打開一次APP。易觀分析認為以眾安保險為代表的互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)在APP端用戶的服務深度上要優(yōu)于傳統(tǒng)保險企業(yè)。新興互聯(lián)網(wǎng)保險領域更具發(fā)展?jié)摿褪袌龌盍Α?/strong>

圖1-5 保險服務領域代表性APP近10個月活躍度平均值

從2020年10月新興互聯(lián)網(wǎng)保險服務領域APP榜單來看，眾安保險以232.5萬活躍用戶規(guī)模居首，保險師、泰康在線分別以201.2萬、46.9萬活躍用戶規(guī)模名列第二、三名，水滴保險商城、慧擇保險則分別以40.5萬、25.7萬活躍用戶規(guī)模占據(jù)榜單第四、第五名。滲透率方面，眾安保險在保險服務行業(yè)滲透率最高，達到5.3%，保險師在保險服務行業(yè)滲透率為4.6%，泰康在線行業(yè)滲透率為1.1%，其余均低于1%。新興互聯(lián)網(wǎng)保險領域具有較大的發(fā)展?jié)摿?，眾安保險等頭部的優(yōu)勢也將更加凸顯。從榜單中可以看出，四家互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)中，僅眾安保險和泰康在線上榜，新興互聯(lián)網(wǎng)保險考驗互聯(lián)網(wǎng)險企的自身科技應用水平和整體服務能力，眾安保險憑借對保險科技、產品創(chuàng)新、場景和生態(tài)等整體服務能力方面的沉淀不僅在新興互聯(lián)網(wǎng)領域中占據(jù)優(yōu)勢地位，并且躋身于整個保險服務領域第一陣營中。

2020年10月新興互聯(lián)網(wǎng)保險服務領域APP榜單

*數(shù)據(jù)說明：1、行業(yè)滲透率指在所選時間段內，APP的活躍用戶占該APP所屬行業(yè)的活躍用戶比例。所選行業(yè)為保險服務領域整體。

2、此處新興互聯(lián)網(wǎng)領域是指專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)、保險中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助移動互聯(lián)網(wǎng)提供保險服務的領域，不包含傳統(tǒng)保險企業(yè)直接提供的線上化服務。

從數(shù)字用戶增長角度來看，與去年同期相比，2020年10月在傳統(tǒng)險企TOP3APP中，中國人壽壽險增長27.77%，平安金管家、太平洋保險則分別下跌1.7%和25.3%，新興互聯(lián)網(wǎng)保險領域TOP3APP中，眾安保險增長54.89%，而保險師、泰康在線兩個APP則下跌超過20%。相比傳統(tǒng)險企的數(shù)字化轉型，由新興互聯(lián)網(wǎng)保險領域激發(fā)的市場空間則更為巨大，而新興互聯(lián)網(wǎng)領域數(shù)字用戶競爭較為激勵，流量有向頭部互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)聚集的趨勢。

圖1-6 2020年10月代表性保險服務APP增速

綜合活躍用戶數(shù)和增速情況來看，眾安保險相對領先于其他三家互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)，新興互聯(lián)網(wǎng)領域數(shù)字用戶流量的聚集也使得眾安保險在市場地位和業(yè)績上占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年眾安保險占據(jù)著互聯(lián)網(wǎng)財險最大的市場份額18.22%，保費收入為67.63億元，遠超泰康在線、易安財險和安心財險以及其他傳統(tǒng)險企。

圖1-7 2020H1互聯(lián)網(wǎng)財產險市場份額

圖1-8 2020H1互聯(lián)網(wǎng)保險公司保費收入

眾安保險：保險科技+場景生態(tài)布局助力于其提升產品與場景融合度，優(yōu)化保險智能化服務，活躍用戶規(guī)模保持顯著領先。

眾安保險成立于2013年，是全國首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，成立伊始便以“保險+科技”為核心戰(zhàn)略，堅持“有質量的增長”及科技賦能降本增效，將科技創(chuàng)新及能力應用在產品設計、精準營銷、核保核賠、服務與運營管理等保險服務核心環(huán)節(jié)，持續(xù)優(yōu)化產品及用戶體驗。2020年上半年眾安保險技術研發(fā)投入4.28億元，約占總保費的6.3%。科技上持續(xù)投入，促使眾安保險占據(jù)以下優(yōu)勢：一是業(yè)務流程自動化、智能化運營能力、大數(shù)據(jù)風控與定價能力持續(xù)優(yōu)化，并處于行業(yè)領先地位，例如人工智能加持下客服運營效率提升74%、理賠材料分析自動化率90%以上、單據(jù)審核效率顯著提升70%以上；二是用戶觸點、自有生態(tài)構建逐漸完善，立體和多維的用戶服務能力具有較大領先優(yōu)勢；三是基于科技對保險價值鏈主要環(huán)節(jié)的改善，產品與服務更貼合客戶需求。易觀分析認為在保險智能+時代，保險科技將成為重要的戰(zhàn)略競爭力，其對前臺服務變革、中臺模式優(yōu)化、后臺管理架構演變都至關重要，保險科技的賦能下，保險服務風控深度增強、客群覆蓋面更廣、客戶體驗更優(yōu)。

保險科技支撐下，眾安保險對生態(tài)的完善和布局也比較有前瞻性和戰(zhàn)略意義。目前，眾安保險實現(xiàn)了對健康、生活消費、汽車、消費金融、航旅5大生態(tài)的布局，5大生態(tài)持續(xù)貢獻的保費收入累計保費收入90%以上。這種生態(tài)圈布局有兩大優(yōu)勢：一方面有利于服務向細碎場景縱深處延展，例如：在健康生態(tài)中，以尊享系列創(chuàng)新產品為切入，為消費者提供保險保障、疾病預防、健康管理、醫(yī)療問診等多場景服務；另一方面有利于從智能+時代向生態(tài)智能時代過渡，例如：在汽車生態(tài)中，通過前端的汽車銷售商以及汽車后市場將汽車銷售商、車后市場服務商等整合起來，借助生態(tài)合作方專業(yè)力量提供全生態(tài)智能化服務。易觀分析認為生態(tài)化布局不僅有助于真正意義上場景化保險的實現(xiàn)，還有助于未來向生態(tài)智能時代演進。

眾安保險不僅在產品、服務和生態(tài)圈布局上創(chuàng)新升級，還將雙十一、電商直播等迎合年輕群體的新消費業(yè)態(tài)不斷融入保險營銷之中。眾安保險早在2014年就將雙十一活動創(chuàng)新融入保險營銷環(huán)節(jié)，從退貨運費險、支付寶賬戶安全險等創(chuàng)新場景保險產品護航雙十一購物消費到更大范圍的雙十一購險優(yōu)惠活動，眾安保險正在構建屬于自身的保險 “雙十一”狂歡節(jié)。2020年,眾安保險在10月末開始推出了超大力度的購物補貼和保險讓利，10月末日活躍用戶由日均50萬人左右迅速提升至日均60萬人以上。在活動形式上，通過上線“特惠版”、“首月優(yōu)惠”等價格促銷和推出購物補貼計劃等現(xiàn)金補貼、保險禮包，激發(fā)了用戶購保需求，為眾安保險APP引來了眾多流量。10.29日推出雙十一活動優(yōu)惠當天日均活躍人數(shù)增加到69.1萬人，雙十一期間日活用戶高峰時達到82.7萬人?；钴S用戶激增的同時投保用戶數(shù)和保費收入也不斷創(chuàng)新高，2020年雙十一期間通過眾安保險APP的投保用戶數(shù)同比增長247%，保費同比增長180%。易觀分析認為眾安保險雙十一期間活躍用戶和銷售業(yè)績攀升的背后反映了保險也應該并且能夠適應新消費形態(tài)，預計未來也將會有越來越多新消費模式被引入到用戶互動和保險營銷中。

圖1-9 眾安保險APP近半個月活躍用戶變化

綜合以上，依托保險科技的加持和場景生態(tài)的布局，眾安保險的智能化服務能力不斷提升，產品和服務更貼合用戶需求，使得其活躍用戶不斷攀升。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，眾安保險APP平均月度活躍用戶由2016年28.7萬躍升至2020年242.9萬，5年間增幅約746.3%，月度活躍用戶規(guī)模和市場滲透速度保持行業(yè)領先。

圖1-10 眾安保險APP近5年平均月度活躍用戶變化

2020年，眾安保險繼續(xù)利用自身科技實力和互聯(lián)網(wǎng)運營能力，持續(xù)鞏固自有平臺的營銷、獲客及服務能力，并依托自主研發(fā)的智能營銷系統(tǒng)，將用戶畫像運用于新場景的精準營銷、智能觸達，此外，依托自有平臺的增值服務內容，眾安保險有效加強用戶粘性和品牌建設。

易觀分析認為，當前科技研發(fā)投入、渠道整合成本等成為制約包括眾安保險在內的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合成本的關鍵因素，但科技和渠道的持續(xù)投入在眾安保險這類頭部新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在未來用戶實現(xiàn)較大規(guī)?；笄∏〕蔀槠渥顬楹诵牡暮罄m(xù)驅動力，可以預見這種持續(xù)投入對于眾安保險在前期市場擴張中爭奪數(shù)字用戶資源、后期經(jīng)營盈利水平持續(xù)改善都至關重要，也會成為其鞏固領先地位、形成競爭壁壘的核心