分析背景

供給側(cè)改革持續(xù)深化的當下，堅定不移推動中國經(jīng)濟由高速增長進入高質(zhì)量發(fā)展的要求刻不容緩。在這樣的大背景下，鞋服產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能+轉(zhuǎn)型升級勢在必行。值得一提的是，越來越快速的迭代及追新需求成為有力推動，而這一切的背后是消費者需求的改變。

易觀發(fā)現(xiàn)

鞋服產(chǎn)業(yè)智能+本質(zhì)上通過重塑原料市場、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、一級市場、二級市場和終端消費，助力傳統(tǒng)鞋服產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化智能+，重構(gòu)消費者-品牌方-供應(yīng)鏈全鏈路，有利于產(chǎn)業(yè)提高效率，提高服務(wù)能力，真正助益每個消費者。

分析方法

《2020年中國鞋服產(chǎn)業(yè)智能+生態(tài)圖譜》分析內(nèi)容中的資料和觀點來源于對行業(yè)公開信息的分析、搜集和整理，同時輔以對業(yè)內(nèi)人士和相關(guān)企業(yè)的訪談，以及易觀分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價。

易觀建議

產(chǎn)業(yè)融合是鞋服產(chǎn)業(yè)最終方向，廠商需要充分利用科技更好的了解和服務(wù)消費者，以消費者需求和提供更好服務(wù)為出發(fā)點，進行優(yōu)化，加強協(xié)同，共同構(gòu)建“人、貨、場”的全面升級。

1.分析定義

《2020年中國鞋服產(chǎn)業(yè)智能+生態(tài)圖譜》中分析的鞋服產(chǎn)業(yè)智能+是指：以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)為支撐，以智能工廠、智能生產(chǎn)、智能管理、智能物流、智能運營、智能零售和智能服務(wù)為依托，基于相關(guān)平臺和軟件，從資源整合-流程優(yōu)化-組織協(xié)同-產(chǎn)業(yè)融合四大步驟提供鞋服相關(guān)產(chǎn)業(yè)智能+輸出，構(gòu)建形成具有智能感知、分析與應(yīng)用能力的鞋服產(chǎn)業(yè)智能+生態(tài)圈層。

2.行業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)歷2010-2013年的起起伏伏后，鞋服產(chǎn)業(yè)于2014年開始實現(xiàn)市場規(guī)模持續(xù)增長，且這種增長預(yù)計在2020年之后仍可持續(xù)。鞋服產(chǎn)業(yè)的增長期與中國進行經(jīng)濟改革，強化經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的發(fā)展期不謀而合。在這種發(fā)展機遇下，鞋服產(chǎn)業(yè)開始自己數(shù)字化智能+方向的一系列探索，特別是運動鞋服領(lǐng)域，行業(yè)有望突破3000億元大關(guān)。

3.鞋服產(chǎn)業(yè)智能+產(chǎn)業(yè)鏈及競爭圖譜

本部分將從鞋服產(chǎn)業(yè)智能+理論基礎(chǔ)、市場主體、典型架構(gòu)及供應(yīng)商四個部分說明國內(nèi)鞋服產(chǎn)業(yè)智能+的升級過程。

供給側(cè)改革持續(xù)深化的當下，堅定不移推動中國經(jīng)濟由高速增長進入到高質(zhì)量發(fā)展的要求刻不容緩。在這樣的大背景下，鞋服產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能+轉(zhuǎn)型升級勢在必行。值得一提的是，越來越快速的迭代及追新的需求成為有力推動，而這一切的背后是消費者需求的改變。實踐證明，去庫存、降成本和補短板，抓住了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾的要害。從傳統(tǒng)的需求規(guī)模擴張，向供應(yīng)鏈智能+的方式轉(zhuǎn)型，是鞋服產(chǎn)業(yè)開啟數(shù)字化智能+的有力途徑。

基于“人-貨-場”理論開展鞋服產(chǎn)業(yè)智能+探索。“人”主要是指高效敏捷的數(shù)字化智能商業(yè)組織形式，“貨”是以多種需求為中心協(xié)同合作，“場“是以大數(shù)據(jù)為抓手重構(gòu)購買場景。除此之外，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算和5G等技術(shù)群落集體崛起，是鞋服產(chǎn)業(yè)智能+不可或缺的技術(shù)組成部分。

鞋服傳統(tǒng)場景中，主要是“推力”在起作用。企業(yè)生產(chǎn)什么，消費者消費什么。產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)也相對簡單，從原料市場流出原料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)出的鞋服產(chǎn)品從一級市場到二級市場最后到消費終端。這種環(huán)節(jié)會產(chǎn)生采購成本不可控、生產(chǎn)效率低、上游不懂下游和大量庫存等諸多問題。

鞋服產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能+場景中，堅持降成本與推進高質(zhì)量發(fā)展相結(jié)合，堅持降成本與推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級相結(jié)合，堅持降低企業(yè)外部成本與企業(yè)內(nèi)部挖潛相結(jié)合。通過智能化決策與管理，實現(xiàn)流程優(yōu)化、提升生產(chǎn)效率，更好的真正服務(wù)消費者。其中，基于大數(shù)據(jù)的消費者洞察，快捷的掌握終端的動銷情況、縮短設(shè)計研發(fā)的周期、高效的設(shè)計溝通、敏捷協(xié)調(diào)的排產(chǎn)和采購控制、平穩(wěn)快速的物流響應(yīng)等都是鞋服產(chǎn)業(yè)智能+的達成目標。

總體而言，在鞋服產(chǎn)業(yè)智能+背景下，消費者成為中心、產(chǎn)業(yè)得到充分解放，個性化、智能化和創(chuàng)新價值得以實現(xiàn)。

鞋服產(chǎn)業(yè)涉及材料供應(yīng)商、生產(chǎn)制造商、品牌商、物流企業(yè)和渠道企業(yè)等，這是個龐雜的生態(tài)系統(tǒng)。但就本次鞋服產(chǎn)業(yè)智能+的主體來看，我們認為鞋服產(chǎn)業(yè)的品牌商作為連接生產(chǎn)廠商和消費者的橋梁，既懂消費者又懂供應(yīng)鏈。他們結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈與管理環(huán)節(jié)，發(fā)展出從智能工廠到智能生產(chǎn)、智能管理、智能物流、智能運營、智能零售和智能服務(wù)的全景解決方案。通過大數(shù)據(jù)洞察，深度了解消費者需求，數(shù)據(jù)驅(qū)動決策，提供支持，提升效率，增加新價值。本分析的智能+主體按照國際鞋服品牌商和國內(nèi)鞋服品牌商進行劃分。

傳統(tǒng)鞋服市場中，國際鞋服品牌商領(lǐng)先國內(nèi)較多，特別是在產(chǎn)品創(chuàng)新上獨樹一幟，是很多國內(nèi)鞋服品牌商學習的對象。但是近年來，隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展以及全球一體化趨勢勢不可擋，中國的數(shù)字化智能+探索反而走出一條合作共贏的路線。以國際鞋服品牌商代表阿迪達斯為例，為了適應(yīng)新市場的需求，實現(xiàn)品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型，阿迪達斯在銷售、產(chǎn)品、服務(wù)以及生產(chǎn)供應(yīng)鏈等數(shù)字化進程做了很多嘗試。如無人生產(chǎn)線的成衣代工廠；依據(jù)數(shù)據(jù)反饋設(shè)計的數(shù)字鞋服產(chǎn)品；啟用自動化水平最高的物流中心等。但針對中國市場，不得不提的是和阿里巴巴進行新零售數(shù)字化的全面合作，利用全渠道打通線上線下庫存，更好的提升零售效率以及消費者體驗。

國內(nèi)鞋服品牌商則利用互聯(lián)網(wǎng)+帶來的技術(shù)革新進行個性化定制和柔性化生產(chǎn)，通過滿足用戶個性化的需求，進而激發(fā)消費潛力。以報喜鳥為例，用戶量體完成后，量體信息都將被錄入進而生成電子數(shù)據(jù)，通過E-MTM線上智能下單系統(tǒng)自主下單。再通過RFID系統(tǒng)集成服裝身份認證，確保一人一版，一衣一款，一單一流。經(jīng)過自動精準裁床、自動縫制和智能吊掛等完成生產(chǎn)全過程。其實國內(nèi)鞋服廠商的智能+并不止于技術(shù)，更多的是思想和模式的轉(zhuǎn)變。以特步為例，在認識到必須將消費者的需求直接、快速的輸入到產(chǎn)品設(shè)計中后，對國內(nèi)的傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式（存在消費者洞察認知斷層）進行變革，通過投資直營店和依托線上渠道，轉(zhuǎn)型商業(yè)模式。另外，建立夜跑社區(qū)，用內(nèi)容和共同想象力加強忠誠粉絲黏性，做到有效消費者觸達。

鞋服產(chǎn)業(yè)智能+轉(zhuǎn)型升級的典型構(gòu)架相對復雜，目前可以從“人、貨、場”三個部分分別進行細化闡述。

“人”：變革組織形式，實現(xiàn)高效敏捷的數(shù)字化智能商業(yè)。傳統(tǒng)的鞋服產(chǎn)業(yè)管理方式是通過從上而下的金字塔式管理，然而時代在變，組織形式也在變，但究其本質(zhì)是人與人的關(guān)系在改變。圍繞鞋服產(chǎn)業(yè)的“人”可以簡單分為三類：生產(chǎn)者、消費者和銷售者。從消費者端而言，快速及時的把時尚體現(xiàn)在自己身上，不再被動接受，而是更主動去傳遞自己想要什么漸成主流。生產(chǎn)者端，為了快速滿足消費者需求，開始變革組織形式，通過更扁平的多小組快速設(shè)計并下單生產(chǎn)，滿足消費者快速需求。在銷售端，鞋子的設(shè)計與擺放、導購員的服務(wù)、鞋子的跨店調(diào)取、網(wǎng)購促銷等細節(jié)的完善也日趨重要。

“貨”：變革經(jīng)營理念，打造以多種需求為中心的協(xié)同合作。通過“以需求為中心”而非產(chǎn)品，把各個企業(yè)之間的資源進行整合，在整合過程中，共性的東西進行數(shù)字化建設(shè)，非必須和重復的部分進行刪除，形成鏈式集群效應(yīng)，提升各個企業(yè)工作效率，實現(xiàn)合作共贏。以品牌企業(yè)和中小代工廠為例，品牌企業(yè)和中小企業(yè)通過整合進行連通，品牌商可以賦能中小企業(yè)提升數(shù)字化設(shè)計和生產(chǎn)，自己則集中火力做智能+管理、推廣、品牌建設(shè)和消費者服務(wù)，資源整合后構(gòu)建統(tǒng)一生態(tài)圈層。

“場”：變革營銷方式，以大數(shù)據(jù)為抓手重構(gòu)購買場景。數(shù)據(jù)輸入層是必要的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化部分，通過平臺搭建可以快速實現(xiàn)。以會員平臺為例，連接門店數(shù)據(jù)，把消費者的消費頻率、日期、產(chǎn)品、價格統(tǒng)一導入系統(tǒng)后臺，通過消費者每次消費產(chǎn)生的個人信息和會員信息，實現(xiàn)會員積分積累和促銷優(yōu)惠，讓消費者的利益實現(xiàn)及時的兌換。再通過對消費者、鞋服產(chǎn)品、物流配送信息、渠道信息、倉配信息和門店信息等數(shù)據(jù)的分析與洞察，構(gòu)建整體的鞋服+智能場景，實現(xiàn)消費者“買前-買中-買后”的全智能。

從鞋服產(chǎn)業(yè)智能+的建設(shè)情況來看，構(gòu)架的具體實現(xiàn)是在產(chǎn)業(yè)不斷融合的過程中，整個產(chǎn)業(yè)鏈之間的磨合互信會逐漸加強。值得一提的是，在數(shù)字化智能+的過程中，產(chǎn)品不是用來銷售，而是以創(chuàng)造新價值為最終目的。產(chǎn)業(yè)最終將集聚同一產(chǎn)業(yè)鏈若干實體企業(yè)生產(chǎn)鏈、供應(yīng)鏈和管理鏈，形成一個復雜的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)，并逐步向由終端用戶驅(qū)動智能化數(shù)據(jù)決策的共享生態(tài)演進。

鞋服產(chǎn)業(yè)智能+轉(zhuǎn)型供應(yīng)商可以總結(jié)歸納為軟硬件設(shè)施供應(yīng)商、單一型解決方案供應(yīng)商和綜合型解決方案供應(yīng)商三個方面。

軟硬件設(shè)施供應(yīng)商的核心產(chǎn)品能夠為鞋服產(chǎn)業(yè)智能+廠商提供智慧工廠所需設(shè)備、軟硬件解決方案和資源管理系統(tǒng)等支持。以3D設(shè)計軟件為例，通過軟件包中的素材庫進行"所見即所得"的服裝設(shè)計，將虛擬樣衣進行在線溝通，對于跨國跨區(qū)域的鞋服企業(yè)可以有效提升效率，避免設(shè)計資源浪費。

單一型解決方案供應(yīng)商以某一產(chǎn)品或技術(shù)為核心提供智能+解決方案，如基于柔性科技為運動時尚行業(yè)提供柔性可視屏的人機交互方案，給時裝和鞋履等產(chǎn)品增加科技感和時尚感。又如基于3D打印技術(shù)的模組設(shè)計優(yōu)化，快速縮短研發(fā)周期，助力鞋服產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。

綜合型解決方案供應(yīng)商通過整合人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等多方面技術(shù)與產(chǎn)品提供涉及多個環(huán)節(jié)的一站式綜合解決方案，提供覆蓋鞋服產(chǎn)業(yè)全流程、全場景的智能服務(wù)，賦能相關(guān)廠商全方面智能化升級。

結(jié)合目前中國鞋服產(chǎn)業(yè)智能+升級方式來看，單一型解決方案適用于以解決核心問題為切入，循序漸進建立完整智能+生態(tài)的產(chǎn)業(yè)建設(shè)路徑。綜合型解決方案供應(yīng)商則能更好地通過統(tǒng)一規(guī)劃建立出各子系統(tǒng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的智能產(chǎn)業(yè)構(gòu)架。

4. 鞋服產(chǎn)業(yè)智能+展望

當前，鞋服產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)智能化仍需不斷推進，未來還有很長的路要走。通過提升生產(chǎn)效率，解放勞動力讓企業(yè)擁有充裕的時間和資金投入研發(fā)，推動產(chǎn)品創(chuàng)新，這有利于我國鞋服產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量的發(fā)展。目前，鞋服產(chǎn)業(yè)在積極推動智能智造，推進供應(yīng)鏈的創(chuàng)新和實踐方面取得一定成果，如自動刷膠機、電腦印花機、3D打印機和自動縫紉機等智能設(shè)備普遍。但是，大多數(shù)技術(shù)環(huán)節(jié)的改造都還停留在單一生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并未完成整體升級，離“智能智造”還有距離。

在以鞋服產(chǎn)業(yè)為主體的智能+道路上，我們還需要關(guān)注很多其他影響要素，如環(huán)境保護、數(shù)據(jù)及信息安全和金融風險等，但最值得一提的，則是組織變革。隨著鞋服產(chǎn)業(yè)智能+探索的深入，跨部門和跨組織的協(xié)作將會越來越多，原來金字塔式的組織管理模式將制約企業(yè)數(shù)字化能力建設(shè)，因此需要建立彈性的組織團隊和敏捷的工作機制和流程，組織變革是整體升級的后方保障。

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